Mein Vermögen ­­— meine Zukunft

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Unabhängigkeit
• Guliver ist in der Wahl der Produktpartner unabhängig. Es gibt Produktpartner (Fondsgesellschaften, Versicherungen), mit denen wir eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. Wir begründen unseren Kunden warum wir mit wem zusammenarbeiten und warum das empfohlene Produkt für die Situation unseres Kunden bzw. unserer Kundin besonders gut geeignet ist. Bei Investmentfonds können wir aus einem riesigen Angebot von mehr als 5.000 Fonds schöpfen. Bei der Altersvorsorge haben wir Zugriff auf die Tarife von mehr als 20 Versicherungsgesellschaften.
• Günstige Konditionen
• Bei der Geldanlage spielen Kosten eine besonders wichtige Rolle. Denn wenn sie zu hoch sind, können sie den Erfolg einer guten Geldanlage wieder zunichte machen. Banken verlangen oft immer noch hohe Ausgabeaufschläge und hohe Depotgebühren. Das muss nicht sein, denn die Bank erhält, wie auch der unabhängige Berater, einen Teil der Verwaltungsvergütung der Fonds als Provision.
• Offenheit
• Wir arbeiten so transparent wie möglich. Das betrifft auch die Zusammensetzung unserer Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die monatlich offen gelegt wird und deren Veränderungen wir regelmäßig unseren Kunden mitteilen. Ein Internet-Blog informiert über aktuelle Ereignisse an den Finanzmärkten und bei gesetzlichen Neuregelungen. Investmentfonds-Kunden erhalten zum Quartalsende einen persönlichen, schriftlichen AnlegerBrief mit Wertübersicht.
• Umfassende Beratung
• Sicherheit vor Rendite. Beides ist wichtig: Sicherheit und eine überdurchschnittliche Rendite, aber bevor wir an die Erwirtschaftung von hohen Erträgen arbeiten, wird dem Erhalt des Kundenvermögens Vorrang gewährt.
• Unabhängige Tests
• Guliver nimmt freiwillig an bundesweiten Tests teil, um seine Kompetenzen als Finanzberater einem unabhängigem Urteil zu unterwerfen. Guliver wurde in den letzten Jahren mehrfach im Rahmen des Tests zum Finanzberater des Jahres mit dem Goldenen Bullen ausgezeichnet (zuletzt 2008, 2009, 2010 und 2011).
• Eigene Forschung
• Die wiederholt auftretenden Krisen an den Finanzmärkten können Vertrauen der Anleger schwächen. Darum haben wir ein Modell entwickelt, mit dem wir schweren Krisen vorbeugen. Dieses Modell, das mit Bevölkerungsstrukturen (Demografie) arbeitet, ist seit 2009 erfolgreich im Einsatz und hat in der Rückrechnung in den letzten 40 Jahren hervorragende Ergebnisse geliefert. Durch die eigene Forschung (Research) können wir uns eine eigene Meinung bilden und sind damit auch in dieser Hinsicht unabhängig. Die Presse hat mehrfach über unsere Arbeiten berichtet. Sie profitieren von unseren Erkenntnissen über unsere beiden Fonds: Guliver Demografie Wachstum und Guliver Demografie Sicherheit.
• Persönliche Betreuung und freundlicher Service
• Für uns selbstverständlich. Mit unserem zentral gelegenen BeratungsCenter am Potsdamer Platz sind wir in Berlin von überall aus gut erreichbar.